亚什兰公司（纽约证券交易所：ASH）今天​​宣布其间接全资子公司Valvoline Finco Two LLC（“ Valvoline Finco”）发行的本金总额为3.75亿美元，于2024年到期的5.5％高级票据（“票据”）的定价。该产品标志着亚什兰先前宣布的将两家公司分开为独立的公开交易公司的计划中的重要里程碑：由Ashland特种配料和Ashland高性能材料组成的Ashland Global Holdings Inc.和由Ashland的Valvoline业务部门组成的Valvoline Inc.。

票据将为Valvoline Finco的无抵押无后偿债务。根据惯例成交条件，该发行预计将于2016年7月20日结束。

随着Valvoline业务对Valvoline Inc。（“ Valvoline”）的贡献，Valvoline Finco将与Valvoline合并并合并为Valvoline，并且Valvoline将承担所有Valvoline Finco在债券中的义务。票据最初将由Ashland在无抵押的基础上担保（“ Ashland担保”）。根据Valvoline承担的票据，亚什兰担保将自动解除。

Valvoline Finco打算将此次发行的净收益（扣除初始购买者的折扣以及其他费用和支出后）转移到亚什兰。亚什兰打算将这些净收益用于偿还其高级无抵押信贷额度下的借款。

根据美国《 1933年证券法》（修订版）（以下简称“《证券法》”）第144A条的规定，这些票据将在美国境内发行，而根据《证券法》的S规定，将在美国境外发行。票据尚未根据《证券法》进行注册，未经注册或未获得注册规定的相应豁免，不得在美国发行或出售。

本新闻稿不构成任何证券（包括票据）的出售要约或购买要约的邀请。在任何将要约，招揽或出售视为非法的司法管辖区均不会进行要约，招揽或出售。