许海东：汽车消费趋势及未来格局
2021年6月17日-19日，由中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办。站在新五年起点上，本届论坛以“新起点 新战略 新格局——推动汽车产业高质量发展”为主题，设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+2个中外论坛+12个主题论坛”，全面集聚政府主管领导、全球汽车企业领袖、汽车行业精英，共商汽车强国大计，落实国家提出的“碳达峰、碳中和”战略目标要求，助力构建“双循环”新发展格局。其中，在6月19日上午举办的主题论坛“挖掘内循环潜能，重塑车市格局”上，中国汽车工业协会副总工程师许海东发表了演讲。以下内容为现场演讲实录：
首先大家都在说汽车行业是百年巨变，到底是哪些巨变？未来发展的趋势会怎么样。
我的发言内容分为四部分：
1、多方变革引发百年巨变。
2、汽车产业未来发展趋势。
3、汽车市场“十四五”预测。
4、拥抱变革开创新格局。
一、多方变革引发百年巨变。
到底是哪些变革？我们简单地总结了一下四个大的方面。
1、技术方面。
（1）新能源汽车的发展，原来的乘用车动力是发动机、自动变速箱，现在变成了电池、电机、电控，新能源汽车的发展导致整个技术在发展。
（2）智能网联技术发展。
最早是谷歌开始搞自动驾驶，然后我们才开始学，所以智能网联汽车的发展，又是新的技术变革。
（3）传统车技术发展。
油耗限值要求越来越高，传统车也要适应变化，怎么变？现在看发展方向至少是混动，昨天听了一下理想汽车的介绍，因为理想汽车的核心技术就是混动，他说混动至少还有十年的生命周期，传统车肯定要往这个方向发展，这其中也有技术的变革。
由于芯片技术的发展，导致的产业数字化变革。所以大家现在不断炒作的就是未来所有的东西都会数字化，不管是消费者需求，还是企业管理，甚至员工的所有行为最后都变成一种数字化的输入。
（4）数字化技术发展。
有了基础数据以后，就会有机器的算法，软件会抓取这些大数据中各种内容，这就是大数据分析，会抓出里面各种要点，感受到消费者的需求，会感受到员工相关的情况，甚至积极性，整个企业的未来，甚至整个社会的未来，数据都是基础，现在我们处在这个关键点。
大家看到国资委已经出台规定，要求所有的大型国有企业都要开始数字化建设，要建自己的底层架构，要建立数据体系，还要保证自己的数据安全。未来整个社会就是以数据为基础的，数据的安全只是数据化管理的一部分。
（5）减碳技术。
减碳的要求原来没有提到这么高，美国说页岩油中的石油可以支撑美国发展200年没问题，现在不是化石燃料供不上，而是大气温度的上升，会影响人类的生态，所以这种情况下要减碳，尤其是我们国家承诺要碳达峰、碳中和的目标。
2、市场变革。
市场方面：一二级市场在升级，整个车市2018、2019年到2020年都是下滑的，但豪华车从2018年开始一直是增长。
第二个，我们国家提出内循环发展，内循环是要提升底层的收入，要把县乡的消费激发起来才能循环。因为一二线城市已经开始往豪华车循环，大量的底层可能刚刚开始拥有汽车。
底层要从低速车，变成微型电动车，变成正式的电动汽车，现在标准已经在征求意见。底层的消费会启动；
另外就是中国的市场已经连续12年全球第一，随着股比的放开，中外品牌的竞争会越来越激烈。
最后，汽车制造商都在喊要往出行服务商转变，整个市场都在变。
3、消费者也在变。
首先，中国的SUV超过了轿车，5月份的数据，SUV还是低于轿车，但整体1-5月份SUV是高于轿车的。
第二，消费者开始接受新能源汽车，渗透率一直在上升，5月份渗透率到了10%。
另外，中国的消费者也是比较喜欢新的东西，所以我们在逐步接受更高级别的自动驾驶汽车，你现在给我L4我都敢用，我们都期待高级别的自动驾驶功能，能给我们带来变化。
还有低碳出行、公共交通出行，同样在发展，尤其90后消费者在接受这些低碳出行的方式，最后还有共享出行。
4、国际方面。
国际形势变化方面，从中美贸易摩擦开始，变成现在对中国的围堵，拉朋友圈从经济、军事上对中国进行围堵；还有逆全球化的现象；新冠疫情全球经济的持续影响，我们看到这轮疫情，尤其是像印度、巴西重新起来的疫情影响，还是非常大的；还有整个供应链的风险等等，这些都是国际形势对我们的影响。
第二部是具体说明这些变化，我们也不展开了。
具体发展方向是新能源汽车的发展、智能网联的发展，传统车的发展，还有数字技术的发展，数据怎么收集、怎么分析、怎么管理？包括你的应用、数据安全、数据保护等等，企业最后都要做，最后还有减碳技术的发展。
市场变革中，这是协会统计的豪华车增速变化，大家可以看到去年我们的整体汽车销售，除了1-3个月受疫情的影响，后面大概从5月份开始到11月份，一直是双位数增长；但大家看豪华车每个月都是30%的增长。表现非常强劲。
另外我们看到制造商向出行服务商转变，路很艰难，到底怎么转？现在中间又套着电动化、又套着自动驾驶，究竟怎么转？目前还是口号喊得多，具体怎么做，也许今天的辩论可以带来一些建议。
市场的变革还有新格局的推动，内循环应该怎么发展？外循环又应该怎么发展？我们材料中都有相应的方向。
第四个是中层阶级的扩容，底层消费的启动，中国的目标是新阶段、新起点，这个起点就是再全面小康的基础上，我们新的目标是2035年达到人均GDP达到2万美元，2050年整个国家要达到发达国家水平，我们叫现代化强国，那个时候人均会到4万美金左右。
这个过程如果顺利的话，我们目前有4亿中产阶级，那个时候将是8亿中产阶级，那时候才叫发达国家，纺锤形中间阶层是最大的，中产阶级一定会消费汽车，所以整个底层消费未来会启动。
市场的变革还会随着合资股比的放开，外资企业都希望在中国的市场中能吃到更多的蛋糕，分到更多的利润，所以就会主动的寻求扩大股比，实现控股甚至独资生产。
目前特斯拉就是独资，商用车-斯堪尼亚收购南通的企业，也是完全独资的。另外，新能源的江淮大众、北汽麦格纳的合作都体现了变化。
二、汽车产业未来发展趋势。
在这些变化之下，产业是什么样的发展趋势？我们总结了九个方面：
（1）传统车怎怎么发展？
（2）新能源怎么发展？
（3）单车智能怎么发展？
（4）互联网怎么和自动驾驶结合，我们叫网联化的发展。
（5）氢燃料汽车怎么发展。
（6）出行服务怎么发展。
（7）汽车生态圈的发展。
（8）数字化的发展。
（9）最后是软件、芯片、数字化引发的标准独立。
这些具体内容就不多展开。
三、汽车市场“十四五”预测。
我们判断“十四五”的五年都是低速、稳定的正增长，到2025年应该会到年销量3000万台。
这是我们对今年的调整后预测，原来我们觉得大概在4%左右增长，现在调整到6.5%，乘用车可能会有10%左右增长，而商用车原来是-10%，现在我们认为是-8%。整个新能源车超过200万台，增长是46%。
这是初步的判断，最终的结果等到七月初中汽协月度发布会上公布。
新能源汽车已经谈到了，如果计划是20%，2025年年销量3000万辆，新能源就是600万辆，昨天副会长以及部分嘉宾都已经认为新能源到2025年可能会到700多万台，那就是25%。十四五整体的平均年增长率是40%。
智能网联汽车怎么发展？2.0的线路图已经做了规定，到那个时候高度智能驾驶车辆的比例也会非常高。
对于二手车的预测，在中国二手车的发展也是非常快的，我们觉得大概到2025年的时候会到1900万台，接近2000万台的水平，中国二手车的交易如果完全按美国的规律，确实应该是高速发展，但是我们有一个特点就是现在淘汰的速度非常快。比如“十四五”期间，至少国三的车全部要淘汰掉，可能要开始进入到淘汰国四的车辆，这些会影响二手车交易。
四、拥抱变革开创新格局。
这种状态下，企业应该怎么做？因为这些特点会带来很多的变化，比如说产品形态的变革、商业模式的变革，以及产业深度融合发展，这是未来的三个方向。
具体企业怎么做？
1、明晰变革，拥抱变革。
2、紧盯技术，洞察消费。
3、提前布局，谋而后动。
4、加大研发，形成储备。
5、主动合作、加快融合。不管是传统车还是软件企业，因为最终是和汽车结合在一起，所以软件企业要和汽车融合，传统汽车制造企业也要和软件结合。
6、质量是根本，服务是保障。在未来，中国中产阶级越来越多，低质、低价的产品未来很难生存。
7、企业要全员动员，塑造品牌。未来一定是品牌竞争的时代，消费者一定会挑品牌。
虽然现在说年青消费者不怎么注重品牌，但是他们一定注重品牌背后的东西（质量、服务），不会注意很差的东西，所以最终还是要有品牌，这是我们给大家提的建议，只是起到抛砖引玉的作用，我的发言就到这儿，谢谢大家！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
