2017年8月7日，全球特斯拉（Tesla）今日宣布，根据市场和其他条件，特斯拉打算发行本金总额为15亿美元的2025年到期优先票据（“票据”）。这些票据将是特斯拉的高级无抵押债务。票据的利率，赎回价格和其他条款将确定。

特斯拉打算利用此次发行的净收益，在Model 3推出后的快速扩展期内，进一步加强其资产负债表，并将其用于一般公司用途。

这些票据尚未根据《 1933年证券法》（经修订）（以下简称“《证券法》”）或任何州证券法进行注册，也不会根据未注册或未获得适用豁免的规定在美国发行或出售。根据《证券法》的注册要求及其所颁布的规则。根据《证券法》第144A条的规定，这些票据仅在美国境内提供给合格的机构购买者，而在美国以外的地区，则根据《证券法》第S条向非美国人提供。

本公告不构成出售上述任何证券的要约或邀请要约，在任何要约，邀请或出售均不合法的州或司法管辖区也不存在任何要约，邀请或要约。 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述，包括有关拟议发行的票据的陈述以及特斯拉对发行所得款项的预期用途的陈述，均为“前瞻性陈述”，受风险和不确定性的影响。这些前瞻性声明基于管理层当前的预期，由于某些风险和不确定性，实际事件或结果可能与前瞻性声明中所包含的内容存在重大差异，其中包括特斯拉在公开文件中阐明的那些因素。这些文件包含并确定了重要因素，这些因素可能导致特斯拉在合并基础上的实际结果与特斯拉前瞻性声明中包含的结果大不相同。这些因素清单并不旨在详尽无遗。此类前瞻性声明仅在本公告发布之时发表，特斯拉不承担更新这些前瞻性声明中包含的信息的义务。