新能源汽车电驱动行业发展分析

1.电驱动市场表现

1.1 新能源乘用车驱动电机行业市场表现

基于2020年疫情影响导致的低基数，2021年1-4月月度装车量呈现明显的高增长。2021年4月，我国新能源乘用车配套驱动电机/电控装车量为17.56万台，同比增长216.77%，4月环比下降了10.59%。

图1 新能源乘用车电机/电控月度装车量（台）

数据来源：基于保险数，体现终端整车实销中的电机/电控装车量情况

1.2 整车企业对于电机系统的布局

2021年4月，乘用车TOP10电机、电控企业装车量累计占比分别达61.7%和65.19%，市场集中度较高。整车企业对电驱动系统的布局也在加速，TOP10电机企业中有4家整车企业，占比40%；TOP电控企业中有三家，占比30%。

图2 2021年4月新能源乘用车电机/电控装车量前十企业

2.电驱动技术发展

从国内外新能源汽车驱动电机系统技术发展趋势看，集成化、模块化、高效化和数字智能化是重要发展方向，技术创新是新的突破点。

表1 我国驱动电机系统技术差距及技术发展方向

2.1 驱动电机的技术发展目标及路线

中国新能源汽车驱动电机呈现轻量化与集成化、永磁高效化、数字化等发展趋势，新材料及制造工艺应用、改进冷却方式、新电机方案创新等多技术方向。

电机技术突破方向：高转速设计、扁线绕组技术、高磁阻、少稀土永磁技术、油冷电机技术等。

2.2 电机控制器技术发展目标及路线

新能源汽车电机电控向高安全性、高EMC等级、高压化平台、高功率密度、高效率等趋势发展，主要有双面冷却芯片、集成式功率器件、SiC等技术方向。

电机技术突破方向：标准模块功率器件、功能安全架构、集成式功率器件、PCB、双面冷却、SiC技术等。

2.3 高度集成“三合一”电驱动产品不断发展

“三合一”电驱动系统，可实现轻量化、增大车内空间等目的，同时鉴于其布局灵活，有利于车企的平台化设计，可为不同车型搭载同一套系统。

发展初期：电机、减速箱、逆变器以及电机控制器等分布在整车的各个地方，驱动电机需要三根又长又重的UVW高压线连接到逆变器。问题：容易产生电磁干扰，生产成本十分昂贵，且占用大量空间。

以电机和减速箱集成的“二合一”电驱动出现，比普通电驱动系统结构更加紧凑。问题：仍然没有解决电磁干扰问题，且依然需要三根高压线链接

“三合一”电驱动应运而生，将一个个汽车零部件实现标准化设计和生产，从而实现模块化，可搭载在主机厂的不同车型上，减少大量的开发成本。

“三合一”电驱动是目前发展的主流趋势，已经发展得相对成熟，但是具体哪条路线更适合主要取决于主机厂的需求，从成本性能上来看，“二合一”或“三合一”哪个更好，还有待于市场进一步验证。