美铝公司（纽约证券交易所：AA）（“美铝”）今天宣布，美铝上游公司（“美铝公司”）的全资子公司美铝尼德兰控股有限公司（“发行人”）目前是美铝上游公司的全资子公司美铝已将其本金总额为7.5亿美元，于2024年到期的6.75％高级债券（“ 2024债券”）和本金总额为7.5亿美元，于2026年到期的7.00％优先债券（“ 2026债券”）以及2024债券定价， 笔记）。根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2016年9月27日完成。

发行人打算将拟议发行的收益用于向美国铝业支付款项，以资助某些资产从美国铝业向发行人的转移，这与美国铝业先前宣布的将两家独立的公开交易公司分开的计划（“分离”）和用于一般公司目的。拟议发售的所得款项净额将保存在托管中，直到分离完成并满足某些其他托管释放条件为止。票据最初将由美铝公司（Alcoa Corporation）在高级无担保基础上提供担保，并在分离后由美铝公司及其某些子公司提供担保。

票据和相关担保将根据1933年《证券法》（经修订）（“证券法”）的第144A条，以私募方式出售给合格的机构购买者，并出售给某些非美国人士，包括根据《证券法》第S条的规定。

票据和相关担保尚未且不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册，并且可能不会在美国或为未根据以下规定进行注册的美国人提供或出售，或针对这些人的利益或《证券法》注册要求的适用豁免。

本新闻稿并不构成要约或要约的购买要约或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区或向其提供服务的任何人的要约，要约或销售。要约，招揽或出售均属违法。票据或相关担保的任何要约只能通过非公开发行的备忘录进行。